Francisco Alves
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- Benedito Pretinho
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- Caboca
- Caboclo Bom
- Cadeira Vazia
- Cai, Cai, Balão
- Caminhemos
- Canção da Criança
- Canta Brasil
- Caridade
- Carnaval Na Minha Terra
- Carneirinho
- Casa do Paulista
- Cassino Maxixe (primeira versão de Gosto que me Enrosco)
- Castelo de Luar
- Céu Cor de Rosa
- Choro, Sim
- Chuá, Chuá!
- Chuvas de Verão
- Cidade de São Sebastião
- Coisinhas
- Comigo Não, Violão
- Comprei Uma Fantasia De Pierrô
- Confete
- Conversa de Botequim
- Coração Iluminado (Star Dust)
- Coração Volúvel
- Culpe-me
- Da Cor do Pecado
- Dá Nela
- Dama das camélias
- Dama Falado
- De Pé Brasil
- Décima do Candinho Bicharedo
- Dei-te Meu Coração
- Deixa Ela
- Deixa Essa Mulher Chorar
- Desacato
- Deslumbramento
- Despedida de Mangueira
- Deus Lhe Pague
- Deus sabe o que faz
- Deusa
- Diz O Que Tem
- Dois Corações
- Dois Corações (com Dalva de Oliveira)
- Dona Da Minha Vontade
- Dona do Lugar
- Dor De Recordar
- Dor De Uma Saudade
- Dor Oculta
- É Bom Parar
- É No Toco da Goiaba
- É Peso
- É Preciso Discutir
- É Sim Senhor
- É Sopa
- Ela Disse Adeus
- Em Sonho Ouvi
- És Feliz
- És Ingrata... Mulher
- Esmagando Rosas
- Esse Moços Pobres Moços
- Estamos Esperando
- Estás Com o Dinheiro Aí
- Estranha Melodia
- Estrela da manhã
- Eu Beijo A Tua Mão, Madame
- Eu Bem Sei
- Eu Brinco
- Eu Fui No Mato, Crioula
- Eu Garanto
- Eu gosto, mas não é muito
- Eu Não Era Assim
- Eu Não Posso Ver Mulher
- Eu Quero É Nota
- Eu Quero É Nota!
- Eu Sonhei Que Tu Estavas Tão Linda
- Eu Vivo Assim
- Eu Vou Chorar
- Eu Vou Te Abandonar
- Fala meu Louro
- Falando a Verdade
- Falta Um Zero No Meu Ordenado
- Favela
- Favorito
- Feitio De Oração
- Felicidade!
- Festa De Branco
- Florita
- Foi Ela
- Foi Você
- Foi Você Quem Me Deixou
- Folhas Murchas
- Formosa
- Fracasso
- Frenesi
- Frio Em Minha Alma
- Gosto Que Me Enrosco
- Gosto, Mas Não é Muito
- Grau Dez
- Guardo No Coração
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- Hás de Pensar em Mim
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- Louco (Ela Era Seu Mundo)
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- Misterioso Amor
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- Momento Inesquecível
- Muleque Namoradô (1929)
- Mulher De Malandro
- Na Virada da Montanha
- Nada de Novo Na Frente Ocidental
- Nanci
- Não Deixo Saudade (Vou Navegar)
- Não Digas
- Não É Isso Que Eu Procuro
- Não É Nada Disso
- Não Faz, Amor
- Não Me Passo Pra Você
- Não Preciso de Você
- Não Quero Saber Mais Dela
- Não Sei
- Não tem Tradução
- Nega No Fogão
- Nêgo D'Angola
- Nem É Bom Falar
- Nervos De Aço
- No Arranha-céu da Vida
- No Reinado Da Alegria
- Noite de Reis
- O Amor É Sempre Amor (As Time Goes By)
- O Bobalhão
- O Bolina
- O Cantor de Jazz
- O Cigano (fox-canção)
- O Correio Já Chegou
- O Dia que me Queiras
- O pé de anjo
- O Que É Nosso (Eu Sou Brasileiro)
- O Que Será De Mim
- O V da Vitória
- Odete
- Odette
- Onde o Céu Azul é mais Azul
- Ora vejam só
- P.R. Você
- P'ra Que Mentir
- Paisagens da Minha Terra (Paisagens de São Lourenço)
- Palavras Amigas
- Palhaço
- Pálida Morena
- Para Me Livrar do Mal
- Para Sempre, Teu (Till The End Of Time)
- Passarinho do Má
- Perdão
- Perfidia
- Pesadelo
- Poleiro de Pato é no Chão
- Por Que Me Háces Sufrir
- Por Teu Amor
- Pra Esquecer
- Pra Mim Chega!
- Pula a Fogueira
- Quá, Quá, Quá
- Que Infeliz Sorte!
- Que Pequena Levada (part. Rosa Negra)
- Que Rei Sou Eu?
- Quem Chorou Fui Eu
- Quem Eu Deixar Não Quero Mais
- Quem há de dizer
- Quero Morrer Cantando
- Rapsódia de Amor
- Raquel
- Recordando
- Recuerdo Da 28
- Reflorir da Minha Vida
- Retiro da Saudade
- Retrato do Velho
- Ri Pra Não Chorar
- Romance
- Rosa! Meu Bem!...
- Sabe Moço
- Sabemos Lutar
- Saia Do Caminho
- Salada Chinesa
- Samba da Madrugada
- Samba de Negro
- Samba De Verdade
- São Paulo, Coração do Brasil
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- Sem Ela
- Sem Protocolo
- Serra da Boa Esperança
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