Paiozinho e Zé Tapera
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- 1 Duas Alianças
- 2 Artista de Circo
- 3 O Amor Não Conhece Fronteiras
- 4 Não Amo Ninguém
- 5 A Marca do Beijo
- 6 Vou Beber
- 7 Chofer de Estrada
- 8 Abandono
- 9 Regresso do Boêmio
- 10 Folha Caída
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- A Dama de Vermelho
- A Dama Dos Coronéis
- A Mancha do Pecado
- A Marca do Beijo
- A Outra Mulher
- Abandono
- Amargurada
- Amor de Ninguém
- Artista de Circo
- Cabocla Formosa
- Cartão de Visita
- Chofer de Estrada
- Colcha de Retalhos
- Coração Que Chora
- Decisão Cruel
- Deixa-Me Em Paz
- Despeito
- Dois Poemas
- Duas Alianças
- Esqueça Meu Nome
- Esta Noite
- Exemplo
- Fantasma
- Fingida
- Flor da Lama
- Flor Sem Perfume
- Folha Caída
- Fumando e Bebendo
- Jamais Te Esquecerei
- Lábios Doces
- Lágrimas de Pai
- Mulher de Ninguém
- Mulher Sem Alma
- Não Amo Ninguém
- Não Amo Ninguém (part. Marly)
- Não Falem das Mulheres
- Não Me Escreva Mais
- Não Me Mande Embora
- Nunca Mais
- O Amor Não Conhece Fronteiras
- Paulistana
- Por Tua Culpa
- Portão Preto
- Pranto Amargo
- Quando Te Amei
- Recanto do Boêmio
- Regresso do Boêmio
- Rei do Volante
- Rosalina
- Sombra de Mulher
- Sou Prisioneiro
- Teu Orgulho
- Tormento
- Torrão Brasileiro
- Touro Selvagem
- Triste Caminho
- Triste Confissão
- Tua Vaidade
- Voltei Pra Te Ver
- Vou Beber