Fabio Mendonça
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- 1 Cordel do Cafuné
- 2 A Penúltima Bossa Nova
- 3 Lord I Wonder
- 4 May This Day Never End
- 5 Since March of 68
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- 7 Good Old Regular Joe
- 8 Mensagem da Terra
- 9 Ballad For Juju
- 10 Some Kind Of Energy
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- A Penúltima Bossa Nova
- Ballad For Juju
- Carrapicho Blues
- Cordel do Cafuné
- Good Old Regular Joe
- Hello Patsy
- La Vole de La Demoiselle
- Lord I Wonder
- May This Day Never End
- Mensagem da Terra
- Message From Earth
- O Menino da Serra
- Oração À Maria do Rosário
- Parceiro No Tempo
- Since March of 68
- Some Kind Of Energy
- The Boy And Girl From West Palm
- Uma Rosa Pra Mangueira
- Verdes