Quarteto em CY
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- Cantores do Rádio (com Elis Regina, Simone, Rita Lee, Fafá de Belém, Gal Costa, Maria Bethânia, Marina Lima, Zezé Motta e Joanna)
- Timtim Por Timtim
- Berimbau / Canto de Ossanha
- Asas
- Frevo do Orfeu
- Marcha da quarta-feira de cinzas
- Falando de Amor
- A Noite Do Meu Bem
- Eu Sei que Vou Te Amar
- Água de Beber
All music
- A Banda
- A Barca dos Amantes
- A Carta Que Não Foi Mandada
- A Casa
- A Cigarra E A Formiga
- A Estrada e o Violeiro
- A Felicidade
- A Noite Do Meu Bem
- A Volta do Chorinho
- Água de Beber
- Ai quem me dera
- Alguém Como Tu
- Alguém me Avisou
- Alvorada
- Amanheceu
- Amigo É Pra Essas Coisas
- Angélica
- Anos Dourados
- Apesar de Você
- Aquele Abraço
- Aruanda
- As Querelas Do Brasil
- Asas
- Berimbau
- Berimbau / Canto de Ossanha
- Bicharia
- Boa Noite Amor
- Boa Noite, Amor
- Bye Bye Brasil
- Cantigas De Roda
- Canto de Ossanha
- Cantores do Rádio (com Elis Regina, Simone, Rita Lee, Fafá de Belém, Gal Costa, Maria Bethânia, Marina Lima, Zezé Motta e Joanna)
- Canudos
- Carolina
- Carta ao Tom
- Céu Cor de Rosa
- Céu Cor-de-Rosa
- Chega de Saudade
- Choro Bandido
- Cio da Terra
- Ciranda Menina
- Começaria Tudo Outra Vez
- Coração de Estudante
- Derradeira Primavera
- Desafinado
- Desenredo
- Dindi
- Dodô
- Dom de Iludir
- Dorme, Meu Menino, Dorme
- Duas Contas
- É Assim
- Edmundo (in The Mood)
- Espere Um Pouco
- Esses Moços
- Esses Mocos (Pobres Mocos) / Nunca / Vinganca
- Estrela
- Estrela Guia
- Eu e a Brisa
- Eu e a Brisa / Ilusão À Toa
- Eu Sei que Vou Te Amar
- Eu Vim da Bahia
- Falando de Amor
- Feira Das Almas
- Feminina
- Flor do Campo
- Foi Um Rio Que Passou em Minha Vida
- Fracassos de Amor / Cansei de Ilusões / Não Diga Não (medley)
- Frevo do Orfeu
- Garota de Ipanema
- Gente do Morro
- Gente Humilde
- Gente Humilde / Duas Contas (medley)
- Horas
- I´ll See You In Rio
- Imagina
- Inútil Paisagem
- Isto Aqui o Que É
- Joana Francesa
- João E Maria
- Loura ou Morena
- Love, Love, Love
- Lua cheia
- Mais Um Adeus
- Marcha da quarta-feira de cinzas
- Maresia
- Mascarada
- Menino Deus
- Minha namorada
- Minha Namorada / Primavera
- Minha Palhoça
- Minha Rua
- Modinha
- Molambo
- Morro Dois Irmãos
- Nabucodonosor
- Nada além
- Nanã
- Não Posso Me Esquecer do Adeus
- Nem Um Dia
- Nervos de Aço
- Nesse mesmo lugar
- Ninguém Me Ama/ Se Eu Morresse Amanhã/ Canção da Volta (medley)
- No Rancho Fundo / Risque / Folha Morta (medley)
- Noite dos Macarados/A Banda/olê olá/Roda Viva/Construção/Deus lhe Pague.
- Noite dos Mascarados
- Noites Cariócas
- O Cio da Terra
- O Circo
- O Corso
- O Futebol
- O Girassol
- O Mestre Sala dos Mares
- O Ronco da Cuíca
- O Samba do Crioulo Doido
- O Tempo e o Vento
- O Trem
- Odeon
- Onde Anda Você
- Onde o Céu Azul é Mais Azul
- Passageiro
- Passeio Nas Estrelas
- Pedro Pedreiro
- Piano Na Mangueira
- Plataforma
- Ponta de Areia
- Ponto Final / Alguém Como Tu (medley)
- Por Causa de Você / Ternura Antiga (medley)
- Pout-pourri de frevos
- Pra Que Chorar
- Prece e Reverso
- Procissão
- Quarteto em Cy
- Quem For Mulher Que Me Siga
- Rancho Das Namoradas
- Rancho do Ano Novo
- Recado
- Refazenda
- Regra Três
- Resistindo
- Retrato em Branco e Preto
- Rosa dos Tempos
- Sabiá
- Salve o Verde
- Samba Carioca
- Samba de Orly
- Samba Do Arnesto
- Samba do Avião
- Samba do Carioca / Sabe Você
- Samba do Carpinteiro
- Samba do Grande Amor
- Samba do Urubu
- Samba em Cy
- Samba em Prelúdio
- Samba pra Vinícius
- Samba Torto
- Sampa
- Santo Amaro
- Sapato Velho
- Se Você Pensar
- Segredinho
- Segredo / Caminhemos
- Serrado
- Sítio do Pica-Pau Amarelo
- Somente o Necessário
- Tamandaré
- Tarde Em Itapuã
- Tem mais Samba
- Tempo Feliz
- Timtim Por Timtim
- Todo o Sentimento
- Tom Jobim
- Travessia
- Trem das Cores
- Trilhos Urbanos
- Tudo Que Você Podia Ser
- Última Cena
- Último Desejo
- Um Simples Cidadão
- Underground
- Vai passar
- Valsinha
- Vamos Pranchar
- Vatapá