Walter Franco
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- 1 Serra do Luar
- 2 Coração Tranquilo
- 3 Nasça
- 4 Nuvem passageira
- 5 Por Um Triz
- 6 Quem puxa aos seus não degenera
- 7 No Exemplar de Um Velho Livro
- 8 Mixturação
- 9 Vela Aberta
- 10 Tire Os Pés Do Chão
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- A Louvação de Krishna Por Arjuna
- Acerto Com a Natureza
- Água e Sal
- Ai, Essa Mulher
- Animal Sentimental
- Até Breve
- Berceuse dos Elefantes
- Bicho de Pelúcia
- Bumbo do Mundo
- Cabeça
- Canalha
- Canções do Divino Mestre
- Cena Maravilhosa
- Como Tem Passado
- Coração Tranquilo
- Corpo Luminoso
- Criaturas
- Distâncias
- Divindade
- Doido de Fazer Dó
- Eternamente
- Fado do Destino
- Feito Gente
- Filho Meu
- Flexa
- Govinda
- Intradução
- Lindo Blue
- Luz da Nossa Luz
- Luz Solar
- Mamãe D'água
- Me deixe mudo
- Mixturação
- Muito tudo
- Mundo Pensativo
- Na Ponta da Língua
- Nasça
- No Exemplar de Um Velho Livro
- No Fundo do Poço
- Nothing
- Nuvem passageira
- O Blues É Azul
- O Dia do Criador
- O Relógio
- Os Bichos
- Partir do Alto
- Pátio Dos Loucos
- Pega no Ar
- Pirâmides
- Plenitude
- Por Um Triz
- Quem é?
- Quem puxa aos seus não degenera
- Raça Humana
- Remador
- Respire Fundo
- Revolver
- Senha do motim
- Serra do Luar
- Tema do Hospital
- Tire Os Pés Do Chão
- Toque Frágil
- Totem
- Tutano
- Um Pensamento
- Vão da Boca
- Vela Aberta
- Xaxados e Perdidos
- Zen