Zé do Rancho
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- 1 Canto do Rouxinol
- 2 Saudade da Minha Terra
- 3 A Moda da Mula Preta
- 4 Viola da Moda
- 5 Na Serra da Mantiqueira
- 6 Luar do Sertão
- 7 Minha Casa
- 8 Rio Abaixo
- 9 Lembrança
- 10 Tristeza do Jeca
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- A Moda da Mula Preta
- A Viola e o Violão
- Cabocla Tereza
- Caminheiro
- Canto do Rouxinol
- Chalana
- Disparada
- João-de-barro
- Lembrança
- Luar do Sertão
- Menino da Porteira
- Meu Sitio, Meu Paraíso (part. Sérgio Reis)
- Minha Casa
- Minha Viola
- Moda da Pinga (Marvada Pinga)
- Na Serra da Mantiqueira
- Pingo D'água
- Piracicaba
- Poeira
- Rio Abaixo
- Saudade da Minha Terra
- Tristeza do Jeca
- Velho Realejo
- Viola da Moda
- Viola Enluarada